Mallplaza aprueba aumento de capital por $290 mil millones y sus acciones suben casi 5% en la bolsa

Los accionistas de Mallplaza aprobaron este viernes un aumento de capital en términos similares a lo que se tenía previsto, dando un paso adelante en la estrategia conjunta con Falabella para comprar las activos de esta última en Perú. Las acciones de Mallplaza subieron con fuerza en la bolsa, aunque con bajos flujos de por medio.

Este viernes la junta extraordinaria de accionistas de Plaza S.A. aprobó realizar un aumento de capital por $ 289.377 millones, mediante la emisión de 230 millones de acciones de pago, de acuerdo con un hecho esencial firmado por el gerente de la sociedad, Fernando de Peña Iver.

Con esta decisión, el capital social estatutario pasará a ser de aproximadamente $ 464.500 millones, dividido en 2.190 millones de acciones, desde los actuales $ 175.123 millones que están divididos en 1.960 millones de acciones.

Esto ocurre después de que Mallplaza y su grupo controlador, Falabella, acordaron a mediados de mes que el operador de malls lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con la totalidad de los activos de Falabella en Perú.

El monto anunciado este viernes se acerca a lo que se había estado barajando, ya que en el acuerdo con Falabella se determinó que los recursos para la transacción podrían recaudarse mediante un aumento de capital por hasta US$ 300 millones, junto con caja y endeudamiento.

Coincidiendo con este nuevo hito, la acción de Mallplaza subió 4,61% este viernes a $ 1.396,5 en la Bolsa de Santiago, registrando su mayor alza desde el 20 de octubre y el mejor desempeño del S&P IPSA en la sesión. Eso sí, el monto transado fue de sólo $ 37 millones, menos de una décima parte de su promedio diario de los últimos seis meses.
 
Las nuevas acciones de Plaza S.A. deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la junta, y serán ofrecidas de forma preferente y por el plazo legal a los accionistas de la sociedad.

De acuerdo con el hecho esencial, el directorio podrá "fijar el precio, la forma, época, procedimiento y demás condiciones para la colocación de las referidas acciones, debiendo ser ofrecidas en forma preferente y por el plazo legal, a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de publicación de dicho aviso de inicio de la oferta".