Minería
SQM asegura financiamiento para inversiones y coloca bono de US$ 750 millones en Estados Unidos
La minera no metálica tiene varios proyectos en China y Australia. En el último país, hizo una oferta de US$ 900 millones por el 80% de la junior de litio Azure Minerals a fines de octubre.
Por: Valeria Ibarra | Publicado: Martes 7 de noviembre de 2023 a las 11:47 hrs.
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La minera no metálica chilena SQM colocó en los mercados internacionales un bono senior no garantizado por US$750 millones, a una tasa de interés anual del 6,500% y con vencimiento en el año 2033.
Según explicó la compañía, la firma "espera utilizar los ingresos netos de la colocación para financiar o refinanciar, total o parcialmente, Proyectos Verdes Elegibles (según se define en el Offering Memorandum)".
"Pendiente de la utilización o asignación en Proyectos Verdes Elegibles, la totalidad o una parte de los ingresos netos se pueden utilizar en el pago de deuda pendiente o pueden invertidos temporalmente en efectivo, equivalente de efectivo o mantenido conforme a las políticas de liquidez y gestión de capital de la sociedad", añadió SQM.
"El bono ha sido vendido a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Valores y no se han registrado de conformidad a la Ley de Valores ni otras leyes de valores de cualquier estado o de otra jurisdicción", explicó la empresa, que se encuentra en un proceso activo de inversiones, en especial en Australia y China.
